1 - O demônio a caminho
Ao voltar de um encontro tarde da noite, Lorde Narihira e seu cortejo veem um carro de boi se aproximar, só que sem os bois.
2 - Ministro cabeça
Após receber uma oferta de um demônio para conhecer uma mulher de beleza inigualável, um lorde libertino busca a ajuda de Seimei.
3 - Doman Ashiya
Uma idosa busca ajuda de Seimei afirmando ter sido enviada por uma rata com asas. A pequena Kujo e a Sra. Fujiko começam a ter comportamentos estranhos.
4 - O amor está no ar
O espírito vingativo de um poeta falecido chamado Tadami assombra a região, mas ele é praticamente inofensivo… ou era até agora.
5 - Paixão
Ao conversar com o pai de Tadami, Seimei e Hiromasa descobrem que ele teve uma experiência com um demônio anos antes de morrer.
6 - Amor por insetos
Lorde Tachibana consulta Doman Ashiya para curar a filha de seu amor por insetos, mas Seimei não acredita no remédio indicado.
7 - Reunião animada
Hiromasa leva uma cesta de cogumelos para comer com Seimei, mas o encontra totalmente focado em identificar alguns insetos verdes mortos.
8 - Filho da raposa
Ao cuidar de Seimei, Hiromasa têm visões da infância do amigo e das dificuldades que ele teve por ser tão diferente e talentoso.
9 - Um campeonato de magia na corte imperial
A Princesa Tsuyuko suspeita que uma pessoa improvável seja meio-demônio. Seimei enfrenta Doman Ashiya para ver quem é o melhor onmyoji.
10 - Maldição perdida
Para irritação de todos, Seimei tem visitado membros da corte imperial no meio da noite em busca do demônio que o atacou.
11 - Metamorfose
Atsumi tem uma mudança drástica e reveladora. Como Seimei tem dificuldade para aceitar os eventos recentes, Yasunori o presenteia com um objeto que lhe traz esperança.
12 - A cerimônia
Com ajuda de Doman Ashiya, Seimei inicia a Cerimônia do Senhor Taizan. O som familiar de uma flauta se destaca.
13 - O demônio interior
Ao ser consumido por forças sombrias, Atsumi tem flashbacks de sua longa e duradoura amizade com Hiromasa.
Elenco principal
Shintaro Asanuma
Minamoto Hiromasa (voice)Yui Ishikawa
Tsuyuko (voice)Kenji Hamada
Imperial Prince Atsumi (voice)Daisuke Kishio
Kamo Yasunori (voice)Rina Sato
Ashiya Doman (voice)Midia
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