1 - Armadilha para turistas
Dipper e Mabel chegam a Gravity Falls. O novo paquera de Mabel faz com que eles fiquem cara a cara com os segredos estranhos da cidade.
2 - A lenda do monstro
Dipper e Mabel ouvem boatos de que há um monstro no lago e escalam Soos para liderar uma expedição e provar que ele realmente existe.
3 - A escultura
A escultura de cera em tamanho real de Mabel é vandalizada, e ela e Dipper procuram pelo culpado. O tio-avô Stan lamenta a destruição de seu sósia de cera.
4 - Gideão, o vidente
Dipper e Mabel descobrem que Gideãozinho, seu vizinho aparentemente inocente, é o médium adorado da cidade.
5 - A loja de inconveniência
Ao tentar impressionar Wendy se fazendo passar por um garoto mais velho, Dipper é convidado para entrar para uma gangue de jovens em uma loja de conveniência abandonada.
6 - Teste de masculinidade
Para provar sua masculinidade, Dipper se aventura na floresta para enfrentar uma temida criatura. Mabel tenta ensinar Stan a conquistar as mulheres.
7 - Dipper em Dobro
Stan resolve dar uma festa para promover a Cabana do Mistério, e Dipper usa uma copiadora danificada para fazer clones de si mesmo e impressionar Wendy.
8 - A fraude
Dipper e Mabel descobrem provas de que a história do suposto fundador da cidade é uma fraude e ficam determinados em expor a farsa.
9 - A máquina do tempo
Dipper descobre que existe uma máquina que pode ajudá-lo a voltar no tempo e desfazer um erro que cometeu. Mabel fica feliz ao ganhar um porquinho de estimação.
10 - Fora de controle
Após ser desafiado para um jogo de videogame pelo namorado de Wendy, Dipper fica surpreso ao ver seu lutador favorito ganhar vida para protegê-lo.
11 - Dipper, o baixinho
Dipper se sente constrangido por Mabel ser mais alta do que ele e estar se tornando o gêmeo dominante, então ele sai em busca de uma magia que o deixe do tamanho dela.
12 - Loucos por Halloween
Gravity Falls tem sua versão Halloween de verão com melancias em vez de abóboras, mas Wendy diz que a festa é apenas para crianças.
13 - Mabel no comando
Quando Mabel questiona a administração de Stan, ele propõe um desafio: o vencedor poderá administrá-la como bem entender até final do verão.
14 - Contando histórias
Quando Stan, Dipper, Mabel e Soos caem em um poço sem fundo, eles decidem contar histórias para passar o tempo.
15 - As profundezas do amor
Mabel fica amiga de um tritão aprisionado no fundo da piscina pública e decide devolvê-lo à sua família no oceano.
16 - Um tapete muito louco
Dipper descobre um cômodo secreto na Cabana do Mistério e diz que é seu, mas há um pequeno problema: Mabel também quer o espaço para ela.
17 - Louca por eles
Mabel descobre que os integrantes de sua boy band favorita são clones aprisionados. Ela os liberta, mas decide ficar com eles para si.
18 - Salvando Waddles
Quando uma fera pré-histórica rouba o adorado porquinho de Mabel, a família Pines viaja no tempo para resgatá-lo.
19 - O demônio do titio
Dipper, Mabel e Soos precisam viajar pela mente de Stan para derrotar um demônio ardiloso evocado por Gideãozinho.
20 - A vitória de Gideão
Após Gideãozinho tomar a Cabana do Mistério de Stan, tudo em Gravity Falls parece ficar mais estranho ainda.
Elenco principal
Kristen Schaal
Mabel Pines (voice)Alex Hirsch
Grunkle Stan / Soos Ramirez / Old Man McGucket (voice)Linda Cardellini
Wendy Corduroy (voice)Matt Chapman
Additional Voices (voice), Abuelita (voice), Keyhole / Paci-Fire, Hand Witch / Hiker / Cyclops (voice) e 11 more...Kevin Michael Richardson
Sheriff Blubs (voice), Additional Voices (voice), Sheriff Blubs / Additional Voices (voice), Rich (voice) e 7 more...Niki Yang
Candy Chiu (voice), Candy Chiu (voice) / Additional Voices (voice)T.J. Miller
Robbie Valentino (voice), Robbie Valentino (voice) / Additional Voices (voice)Kari Wahlgren
Priscilla Northwest / Additional Voices (voice), Additional Voices (voice), Woman / Game Store Employee (voice), Cinnamon / Girl (voice) e 7 more...Midia
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